南都發(fā)布“2020財經(jīng)半年報之銀行合規(guī)分析”，高壓監(jiān)管透露5大關(guān)鍵詞

　　金融合規(guī)分析　之 銀行

　　開篇語

特殊的2020年行進過半，我國經(jīng)濟正逐漸展現(xiàn)復(fù)蘇、韌性、活力的姿態(tài)，“六穩(wěn)六?！惫ぷ髀涞赜新暋檫M一步助力“識變應(yīng)變”“補短強弱”，南方都市報今起推出“財經(jīng)半年報”數(shù)據(jù)智庫產(chǎn)品，著眼金融機構(gòu)合規(guī)分析、資本市場風(fēng)險觀察、廣東上市公司質(zhì)量研報等方面展開系列報道。從智媒角度，為機構(gòu)及企業(yè)的行穩(wěn)致遠，提供參考。第一期為金融機構(gòu)合規(guī)分析之銀行篇。

銀行業(yè)嚴(yán)監(jiān)管態(tài)勢仍在繼續(xù)。

南都對金融領(lǐng)域的合規(guī)觀察始于2019年，持續(xù)追蹤銀保監(jiān)系統(tǒng)針對銀行業(yè)開出的罰單信息，并給出分析研究。南都金融合規(guī)研究課題組統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，上半年銀行業(yè)共收到銀保監(jiān)開出的罰單1461張，共計罰款4.13億元。其中，單筆最大罰單被中信銀行領(lǐng)到，罰款2020萬元；農(nóng)業(yè)銀行收到的罰單數(shù)量最多，合計95張；陜西銀保監(jiān)局以131張罰單，成為上半年處罰最勤的監(jiān)管機構(gòu)。

除了“罰得多、罰得重、罰得勤”之外，南都分析發(fā)現(xiàn)，“罰得新、罰得細”也是今年上半年銀行業(yè)監(jiān)管的兩大關(guān)鍵詞。在內(nèi)控管理不審慎、信貸違規(guī)、涉房類貸款違規(guī)等處罰重點的基礎(chǔ)上，數(shù)據(jù)安全與信息系統(tǒng)建設(shè)、用戶信息安全等也成為上半年監(jiān)管的新動向。此外，銀保監(jiān)系統(tǒng)對機構(gòu)處罰和個人處罰并重，不僅個人罰單數(shù)高達719張，更有50人被終身禁入銀行業(yè)。

罰得多

農(nóng)商行收罰單最多，股份行平均罰金高

2020年上半年，銀行業(yè)強監(jiān)管邁入常態(tài)化。據(jù)銀保監(jiān)系統(tǒng)上半年信息披露，對銀行業(yè)共計開出1461張罰單，平均一天8張。

南都金融合規(guī)研究課題組統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在各類銀行中，農(nóng)商行以537張罰單、1.2億元的罰款金額成為重災(zāi)區(qū)；國有銀行合計收到罰單280張；信用社和村鎮(zhèn)銀行則收到246張罰單。

農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行及農(nóng)信社因數(shù)量眾多、治理結(jié)構(gòu)缺失，再加上監(jiān)管力量分散，容易成為高風(fēng)險重點區(qū)域。不過，農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行及農(nóng)信社平均每張罰單的處罰金額相對較低，股份行雖然罰單數(shù)量較少，但平均單張罰單金額卻最高，達到59.22萬元，違規(guī)行為更加嚴(yán)重。

從單家銀行來看，農(nóng)業(yè)銀行收到了95張罰單，合計罰款金額2650萬元，成為收到罰單最多的銀行。從被處罰的案由來看，涉及貸款“三查”不審慎，違法違規(guī)發(fā)放貸款的罰單有29張，涉及內(nèi)控管理不審慎的有33張。其中有23張罰單是針對農(nóng)業(yè)銀行遂川縣支行黃紅貪污案進行處罰，除當(dāng)事人黃紅被罰終身禁止從事銀行業(yè)工作，還有21人收到警告處罰；農(nóng)業(yè)銀行遂川縣支行也因內(nèi)部控制失效、嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則，被罰200萬元。

罰得重

中信銀行單筆罰金2020萬

隨著“嚴(yán)監(jiān)管”步入常態(tài)化，銀保監(jiān)系統(tǒng)也進一步加大了對銀行業(yè)違法違規(guī)行為的處罰力度。南都金融合規(guī)研究課題組統(tǒng)計，今年上半年，銀保監(jiān)系統(tǒng)向銀行業(yè)開出的罰單總金額高達4.13億元，平均每張罰單28.24萬元，相當(dāng)于每天罰沒229萬元。

其中，中信銀行領(lǐng)到上半年最大罰單，共計2020萬元。被罰案由共計19條，其中13條涉及房地產(chǎn)類業(yè)務(wù)。不僅是中信銀行的天價罰單，縱觀上半年所有涉房類貸款違規(guī)，可以發(fā)現(xiàn)監(jiān)管對于信貸資金違規(guī)流入樓市的行為罰得最重。上半年因涉房類貸款違規(guī)開出的罰單共計142張，平均每張罰單罰金為49.6萬元，在各項處罰原因中罰金最高。

處罰金額較大的罰單除了中信銀行外，平安銀行、華夏銀行廈門分行、南京銀行也收到了超600萬元的大額罰單。上述銀行均涉及多項違法違規(guī)事實，比如平安銀行因汽車消費貸款、個人消費貸款、個人經(jīng)營性貸款的風(fēng)險分類結(jié)果不能反映真實風(fēng)險水平等9項違規(guī)被罰款720萬元；華夏銀行廈門分行因利用銀行承兌匯票業(yè)務(wù)虛增存貸款業(yè)務(wù)規(guī)模、代付易結(jié)算業(yè)務(wù)開展不符合監(jiān)管規(guī)定、普惠龍E貸款業(yè)務(wù)模式不符合監(jiān)管規(guī)定被罰款670萬。

上半年罰款金額前二十的單筆罰單，處罰主體不僅有國有行和股份行，也有城商行、農(nóng)商行和農(nóng)信社。違規(guī)案由呈現(xiàn)多樣化特征，具體來看，有四張罰單涉及貸款資金或同業(yè)投資資金流向問題，資金違規(guī)用于股權(quán)投資、購房、支付土地出讓金，最終流入房地產(chǎn)開發(fā)公司甚至回流借款人。有三張罰單處罰中國銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)（EAST）系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量及數(shù)據(jù)報送違法違規(guī)行為。另外，違規(guī)開展票據(jù)業(yè)務(wù)、債券代持業(yè)務(wù)、信托資金代理收付業(yè)務(wù)也多次被處以大額罰款。

罰得勤

陜西銀保監(jiān)局開出131張罰單

根據(jù)南都金融合規(guī)研究課題組統(tǒng)計，在銀保監(jiān)系統(tǒng)的監(jiān)管機構(gòu)中，陜西銀保監(jiān)局開罰單最勤，半年開出131張罰單，罰款金額2872萬元；緊隨其后的是永州銀保監(jiān)分局，開出44張罰單。此外，遼寧銀保監(jiān)局、浙江監(jiān)管局、呼倫貝爾銀保監(jiān)分局位列開罰單最勤的五家銀保監(jiān)機構(gòu)之中。

陜西銀保監(jiān)局對陜西秦農(nóng)農(nóng)村商業(yè)銀行及其分支行開出62張罰單，共計罰款999萬元。涉及違規(guī)事項眾多，主要包括貸款“三查”不審慎、涉房貸款違規(guī)、虛增小微貸款等。罰款金額集中在20萬到50萬之間，其中最大罰單之一是因“董事長長期缺位，未指定符合任職資格條件的相關(guān)人員代為履職”被罰款50萬元。

雖然北京銀保監(jiān)局的罰單數(shù)遠低于陜西銀保監(jiān)局，只有12張，但在處罰金額上卻遙遙領(lǐng)先。這也意味著，北京銀保監(jiān)局的處罰力度相對更大。

罰得新

銀行數(shù)據(jù)治理、個人信息泄露成處罰新重點

南都金融合規(guī)研究課題組梳理發(fā)現(xiàn)，今年上半年被罰案由仍然集中在“內(nèi)控管理不審慎”“信貸違規(guī)”“涉房類貸款違規(guī)”三類，罰單數(shù)占比合計超7成。除了以上三大“高發(fā)病”，票據(jù)違規(guī)、同業(yè)違規(guī)、銷售違規(guī)、收費違規(guī)等均是處罰的重點。此外，隨著嚴(yán)監(jiān)管走向縱深，監(jiān)管處罰的領(lǐng)域也不斷拓寬。在今年上半年，銀行數(shù)據(jù)治理、銀行股東股權(quán)亂象、個人信息泄露等問題也成處罰的新重點。

今年5月7日，脫口秀演員池子起訴中信銀行涉嫌“侵犯公民個人信息罪”引起熱議。違規(guī)使用用戶信息問題一直是監(jiān)管重點，中信銀行在2017年、2018年已經(jīng)多次因違規(guī)查詢信息受罰。近年來，銀行信息泄露行為更加受到監(jiān)管重視。今年，岱山農(nóng)商銀行也因違規(guī)泄露客戶信息遭到30萬罰款，該事件主要責(zé)任人王旭亮也因此被罰3年禁止從事銀行業(yè)工作。

保護信息安全涉及每個人的切身利益，而嚴(yán)抓銀行股東股權(quán)違規(guī)問題則是化解重大金融風(fēng)險的關(guān)鍵一環(huán)。據(jù)統(tǒng)計，上半年開出的銀行業(yè)罰單中，因銀行股東股權(quán)違規(guī)的罰單有8張，但涉及銀行股東股權(quán)違規(guī)問題的罰單則多達47張。處罰主體多為城商行、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行和農(nóng)信社等中小銀行。具體處罰案由涉及股東未經(jīng)核準(zhǔn)變更持有百分之五以上股權(quán)、以非自有資金入股、股東資質(zhì)審查不到位等違規(guī)行為。比如，青河縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社就因未經(jīng)核準(zhǔn)變更持有百分之五以上股權(quán)的股東嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的行為，收到3張罰單被罰70萬。

銀行在多年經(jīng)營中累積了海量數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)在驅(qū)動銀行向高質(zhì)量發(fā)展的同時，也需報送監(jiān)管部門，提升監(jiān)管效率。因此，數(shù)據(jù)治理一直是監(jiān)管部門重點工作。5月9日，銀保監(jiān)會一連開出8張百萬罰單，處罰六大國有行和中信銀行、光大銀行EAST系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量及報送違規(guī)，8家銀行合計遭罰1770萬元。2008年原銀監(jiān)會開發(fā)的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)化信息系統(tǒng)（即EAST系統(tǒng)），后續(xù)先后印發(fā)文件推進系統(tǒng)應(yīng)用。此番“組合拳”反映出監(jiān)管部門重視數(shù)據(jù)治理，并加大數(shù)據(jù)監(jiān)管力度，旨在推進銀行業(yè)數(shù)據(jù)治理能力提升。

罰得細

個人罰單占一半，追責(zé)失職高管成趨勢

隨著監(jiān)管走向縱深，違規(guī)行為的定性和責(zé)任劃分漸趨細化。南都金融合規(guī)研究課題組梳理發(fā)現(xiàn)，一方面，處罰案由中對違規(guī)事項的描述更加具體。比如之前理財業(yè)務(wù)違規(guī)處罰案由大多只做“理財業(yè)務(wù)違規(guī)”或“銷售違規(guī)”等簡單表述，但今年上半年的眾多理財業(yè)務(wù)違規(guī)罰單中出現(xiàn)了更多細節(jié)，表明監(jiān)管準(zhǔn)確嚴(yán)謹(jǐn)性提高，能夠更有力地約束違規(guī)行為。比如6月份貴陽銀行在一張罰款50萬元的罰單披露，存在“理財資金借助通道發(fā)放委托貸款，部分資金被挪用于兌付融資人發(fā)行的私募債、從部分理財產(chǎn)品中提取投資風(fēng)險互換金，用于調(diào)節(jié)收益，剛性兌付”的違規(guī)現(xiàn)象。

另外，對于違規(guī)收費的行為，銀保監(jiān)會也在案由中詳細表述?？v覽全部46起收費違規(guī)罰單，大部分在違規(guī)案由部分披露了具體涉及的收費項目，包括財務(wù)顧問費、抵押房產(chǎn)評估費、涉企服務(wù)費、要求授信客戶購買保險并收取手續(xù)費、違規(guī)浮利分費等。

另一方面，分析發(fā)現(xiàn)，銀保監(jiān)系統(tǒng)對機構(gòu)處罰和個人處罰并重，體現(xiàn)出權(quán)責(zé)清晰、層層追責(zé)的態(tài)度，堅持責(zé)任落實到人，追責(zé)至失職高管已經(jīng)成為趨勢。數(shù)據(jù)顯示，上半年1461張罰單中，針對個人開出的罰單高達719張，占比接近50%。具體來看，違規(guī)金融從業(yè)人員大多收到警告或罰款的處罰，在情節(jié)嚴(yán)重的違規(guī)事件中，直接負責(zé)的董事、高級管理人員將被取消一定期限的擔(dān)任高管或董事會成員的資格甚至失去從業(yè)資格。

據(jù)統(tǒng)計，上半年個人罰單中，有50人被終身禁止從事銀行業(yè)工作。其中既有銀行高管，也有普通員工。禁業(yè)原因包括對違規(guī)授信、吸儲、發(fā)放貸款、辦理同業(yè)業(yè)務(wù)、開立賬戶、使用公章等行為負有直接或管理責(zé)任，或者對貸款審查審批不到位、違規(guī)開立承兌匯票、偽造金融票證、挪用客戶資金、貪污腐敗等。如林芝監(jiān)管分局向建行昌都芒康工作人員羅松開出終身禁業(yè)罰單。并在案由中詳細披露，羅松在2018年12月17日至12月18日，利用職務(wù)便利，通過欺騙手段套取客戶重要單證、私自解約單位短信服務(wù)、違規(guī)偷蓋客戶預(yù)留印鑒、私自控制客戶賬戶等方式挪用客戶資金800萬元等惡劣行為。

出品：南都財經(jīng)新聞部　　數(shù)據(jù)采集分析：南都記者 田姣 實習(xí)生 張?zhí)铩　?shù)據(jù)來源：中國銀保監(jiān)會官網(wǎng)　　數(shù)據(jù)收集時間：2020年1月1日－2020年6月30日，均為信息披露時間